Доблестный сотрудник Первого следственного отдела в Санкт-Петербурге дорожит своей работой, предпочитает находиться в движении, искать преступников. Уход на пенсию непосредственного начальника сулит бравому сыщику возможное повышение, но он решает заниматься полевой деятельностью, не желая скучать в кабинетах вместе с бумажной волокитой и бюрократическими вопросами. Завидный послужной список превращает отчаянного, но одновременно рассудительного мужчину в гордость отделения. Руководство убеждено, что его подключение к делу обязательно обернется успехом всей операции. Вернувшись с очередного блестяще проделанного задания, следователь немедленно отправляется в провинцию, где происходят странные убийства. Сначала следствие предполагает, что злоумышленник охотится на дочь местного судьи, убивает похожих девушек, удовлетворяя невыраженную страсть. Затем облик жертв разительно меняется, что спутывает розыскные наметки специалистов. Юрий Брагин с холодной головой обстоятельно изучает собранные коллегами материалы, делает определенные выводы. Хитроумный маньяк пытается переиграть преследователей, но по его следу идет опытный ищейка.